Introdução

Com o recurso de importação de planilhas, você pode trazer seus contatos de qualquer fonte externa para usá-los no fluxo de cadências de e-mails e gerenciar negociações no CRM. 

Além disso, mantenha o controle de sua base de clientes diretamente na plataforma Pcontrol!

Passo a Passo para Importar Planilhas de Contatos

1. Acesso ao Menu de Importação

  • No Menu Clientes, selecione a opção Importar Clientes.

2. Leitura do Manual

  • Você será direcionado para a tela de Importação de Planilha.

  • Clique no botão amarelo Manual de Importação e leia atentamente as orientações.

3. Escolha do Tipo de Importação

  • Após ler o manual, decida o tipo de contatos que deseja importar. Na etapa 1 – Tipo Importação, clique no ícone de uma empresa para importar uma Planilha de Empresas.

4. Seleção do Destino

  • Na etapa 2 – Destino Importação, escolha Lista de Oportunidades.
  • Clique no botão azul Próximo para avançar.

5. Download da Planilha Modelo

  • Na etapa 3, clique no botão verde Download Planilha Exemplo para baixar a planilha modelo.

  • Preencha e formate a planilha conforme as orientações. Atente-se para confirmar as etapas que cumpriu sobre o preenchimento da planilha. Cada item deve ser marcado e confirmado para que possa seguir para a etapa seguinte.
  • Confirme também sobre estar ciente sobre a base legal de comunicação, de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

6. Upload da Planilha

  • Após preencher e salvar a planilha conforme as orientações, clique no botão azul Próximo.
  • Na etapa 4 – Upload Planilha, clique no botão Escolher arquivo e selecione a planilha salva.
  • Clique no botão verde Upload Planilha.

  • Uma mensagem confirmará a importação bem-sucedida. Clique no botão azul Ok.

7. Confirmação dos Dados

  • Na etapa 5 – Confirmar Dados Planilha, revise os dados importados.
  • Clique no botão azul Próximo.

8. Associação de Colunas e Campos

  • Na etapa 6 – Associar Colunas x Campos, combine as colunas da sua planilha com os campos do Pcontrol.

  • Caso haja colunas destacadas em vermelho, revise-as conforme as orientações.

  • Clique no botão azul Ok.

  • Revise as colunas destacadas em vermelho e clique no botão branco Anterior para corrigir as associações.

  • Selecione os campos corretos para associar com as colunas correspondentes.

9. Confirmação da Associação

  • Após revisar e associar corretamente, clique no botão azul Próximo.

  • Na etapa 7 – Confirmar Associação Colunas Planilha, confirme as associações feitas.
  • Clique no botão verde Confirmar Associação Colunas e Campos.

  • Uma mensagem confirmará a associação bem-sucedida. Clique no botão azul Ok. Você será direcionado para a etapa 8 – Salvar Dados.

10. Salvamento dos Dados

  • Na etapa 8 – Salvar Dados, revise todas as informações.
  • Clique no botão verde Salvar Contatos da Planilha.

  • Confirme a importação dos contatos clicando no botão verde Sim, salvar contatos da planilha agora!.

  • Uma mensagem confirmará a importação bem-sucedida. Clique no link Histórico de Importações para acompanhar as suas importações, ou no botão azul Entendi para fechar a janela. 
  • Obs.: Quando você envia suas planilhas, o Pcontrol começa a organizar as informações imediatamente. Todo o trabalho acontece automaticamente, então você pode seguir usando o Pcontrol normalmente enquanto isso. Assim que a importação de sua planilha estiver finalizada, você receberá uma notificação dentro do Pcontrol.

Verificação dos Contatos Importados

  • Acesse a Lista de Oportunidades local de destino para verificar os contatos importados.