No Pcontrol, é possível realizar o acompanhamento das propostas comerciais geradas. Neste artigo vamos mostrar como realizar esse acompanhamento.
1 – No menu principal do Pcontrol, clique no menu Cliente e depois em no menu Propostas
2 – A tela de Acompanhamento das Propostas será exibida. Ela é divida em duas partes: o Filtro e a lista de Resultados.
3 – O filtro possui várias opções para facilitar a localização das propostas comerciais. Basta preencher os filtros de acordo com as necessidade e então clicar no botão Filtrar.
Alguns pontos de atenção no filtro:
Por padrão, as propostas com status pendente serão exibidas.
No campo Período, há duas opções:
- Data de Cadastro: É a data em que o vendedor gerou a proposta comercial.
- Data de Vencimento: É a data limite de validade da proposta comercial.
4 – Lista de resultados são as propostas listadas de acordo com o filtro realizado. Caso uma ou mais propostas forem encontradas, diversos dados, como Nº Proposta, Negociação Ia, Colaborador, Status, Data de Validade e etc relacionados à proposta serão mostrados.
Você poderá visualizar a proposta gerada clicando no botão com ícone de olho na coluna Ações ou no número da proposta.
Caso você deseje acessar a negociação associada à proposta, você pode clicar no número da negociação na coluna Negociação Id ou no botão azul, localizado na coluna Ações.
