Como Exportar as Negociações do Funil de Vendas?

 

O Pcontrol permite que as negociações abertas nos funis de vendas sejam exportadas em forma de planilhas.

1- Para poder realizar as exportações, você deve primeiro acessar o seu funil de vendas em modo Lista, clicando no menu Funil, e em seguida em Lista:

 

2- O Pcontrol irá abrir a janela com o funil padrão atribuído a seu acesso:

 

3- Cada etapa do funil deve ser carregada individualmente, para que o acompanhamento das negociações seja mais rápido. Escolha uma das etapas do funil e clique no botão Carregar Negociações:

Obs.: Note que, após carregar a lista de negociações, o botão passa a exibir o nome Atualizar Negociações. Caso precise que a etapa do funil onde está trabalhando seja atualizada, basta clicar neste botão e a lista das negociações nesta etapa irá atualizar.

 

4- Selecione as negociações que deseja exportar, marcando a caixa de seleção ma primeira coluna, e em seguida clicando no botão branco Exportar, conforme imagem abaixo. As exportações no funil de vendas são realizadas em cada etapa do funil, com as negociações escolhidas.

 

5- Após clicar em exportar, aparecerá a mensagem Exportando Planilha.

 

6- Assim que a exportação estiver pronta, será exibida a mensagem de Download concluído com sucesso e será baixado um arquivo .xls conforme as imagens abaixo. Clique no botão azul OK para retornar ao seu funil de vendas.

 

7- O arquivo será baixado desta forma, e estará salvo em seu computador: