A agenda de atividade do Pcontrol é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo organizar as atividades (ligações, envios de e-mail, reuniões) com seus clientes.
A agenda de atividades é uma ferramenta essencial para que gestores e vendedores se organizem para que o follow-up com seus clientes seja feito de maneira efetiva e profissional.
Cadastrando uma Nova Atividade na Agenda
1 – Para acessar a agenda de atividades existem 2 formas básicas:
A primeira é através do link Agenda de Atividades que encontra logo abaixo no menu principal do Pcontrol.
2 – Depois de acessar a agenda de atividade de uma das formas citadas no passo 1, você terá acesso a tela principal da agenda de atividades.
3 – Para acessar o formulário de cadastro da nova atividade, clique no botão verde Cadastrar.
4 – Na tela de cadastro da nova atividade, você tem acesso ao formulário.
O primeiro passo é encontrar a negociação que você deseja agendar a atividade, para isso é só selecionar, pelo o nome fantasia, a razão social, o nome contato da empresa ou pela negociação na qual você deseja fazer o agendamento.
5 – Depois de encontrar a negociação, preencha os demais campos do formulário conforme sua necessidade.
- Atividade: Ligação, enviar e-mail, etc.
- Data: o dia que será feita a atividade
- Horário: o horário que será executada a atividade
- Colaborador: seleciona o colaborador que irá executar a atividade
- Observação: se tiver algo para acrescentar na hora da atividade
6 – Após preencher todos os campos desejados, para efetuar o agendamento, clique no botão verde “Salvar Atividade” localizado no final da página.
7 – A mensagem “Atividade agendada com sucesso!” será mostrada na tela confirmando o agendamento da atividade com a negociação.
