Para você acompanhar o andamento da negociação e manter o contato com o seu cliente.
1 – No menu engrenagem > Funil de vendas > Funis de venda.
Como padrão, o Pcontrol já vem com o Funil Master, que não pode ser excluído, e com algumas etapas criadas no funil. Mas você pode criar outros funis conforme sua necessidade
2 – Para criar um novo funil, clique no botão cadastrar
3 – Na tela a seguir, você dá um nome para o funil, informar se é relativo a um funil de vendas (sim ou não) e seu status (se ativo ou inativo).
4 – Clique no botão verde Salvar
5 – Pronto! O funil está criado.
Na sequência serão apresentados todos os colaboradores cadastrados na plataforma. Agora você vai associar o colaborador ao funil.
6 – Localize o colaborador desejado e no menu “ações” clique no botão branco “Associar Colaboradores” (indicado na figura abaixo).
7 – Ai é só Permitir acesso (sim ou não), para ter acesso a este funil e se esse funil será o funil principal daquele colaborador.
8 – Clique no botão verde Salvar configuração.
Ótimo você já criou o funil, já associou o colaborador ao funil. Agora vamos criar as etapas do funil.
9 – Para isso, vamos clicar na coluna ações no botão laranja Etapas do Funil
A plataforma já vem com algumas etapas, como :
- CADASTRO RECENTE
- PENDENTES
- NEGOCIAÇÃO
- FECHAMENTO
Para personalizar a plataforma a sua necessidade, você pode alterar o nome das etapas, pode mudar a ordem, acrescentar mais etapas enfim você cria as etapas de acordo com seu follow-up e necessidades com o seu cliente.
Lembrando que cada alteração que for feita precisa ser salva por linha.
