Os contatos ganhos são de empresas que você negociou, fechou venda e definiu como ganho.
1 – Para importar uma planilha de contatos ganhos, clique no Menu Negócios e selecione a opção Importar Contatos.
2 – Você será direcionado para a tela de Importação de Planilha, na etapa 1- Tipo Importação, clique no botão com o ícone de uma empresa PLANILHA DE EMPRESAS.
3 – Você será direcionado para a etapa 2 – Destino Importação, selecione o local de destino dos seus contatos como Ganhos.
4 – Após selecionar o destino dos contatos que serão importados, clique no botão azul Próximo para passar para a etapa 3.
5 – Você será direcionado para a etapa 3 – Download Planilha Exemplo.
Obs.: Leia e siga atentamente as orientações antes de passar para o próximo passo.
6 – Na etapa 3 é possível clicar no botão verde Download Planilha Exemplo para fazer o download da planilha elaborada para o tipo e destino de contatos selecionados.
Obs.: Siga as orientações ao preencher e formatar a planilha para evitar erros de importação.
Ex.: Preencha na coluna ganho a data que você deu ganho no negócio, mantenha a data no seguinte formato: dd/mm/yyyy
7 – Após fazer o download, preencher, formatar e salvar a planilha modelo, clique no botão azul Próximo para passar para a etapa 4.
8 – Você será direcionado para a etapa 4 – Upload Planilha, clique no botão Escolher arquivo.
Abrirá uma janela para você localizar a planilha salva na pasta do seu computador ou notebook, clique na planilha e depois no botão Abrir, aparecerá o nome da planilha que você vai importar.
Obs.: Siga a orientação e selecione a planilha salva no formato indicado.
9 – Após escolher a planilha para importar, clique no botão verde Upload Planilha.
10 – Após clicar no botão verde Upload Planilha, abrirá uma janela informando que a Importação foi realizada com sucesso! Clique no botão azul Ok.
11 – Você será direcionado para a etapa 5 – Confirmar Dados Planilha, revise como os dados serão importados para o Pcontrol.
12 – Após revisar os registros, clique no botão azul Próximo para passar para a etapa 6.
13 – Você será direcionado para a etapa 6 – Associar Colunas x Campos, combine abaixo as colunas da sua planilha importada com os campos no Pcontrol.
Obs.: Leia atentamente a explicação sobre o porquê é importante realizar a associação entre as colunas da planilha e os campos do Pcontrol.
14 – ATENÇÃO! Quando as colunas e os campos não estiverem associados corretamente, abrirá uma janela informando que as colunas destacadas em vermelho devem ser revisadas.
15 – Leia atentamente as orientações e clique no botão azul Ok.
16 – Você será direcionado para a etapa 7 – Confirmar Associação Colunas Planilha, confira as colunas destacadas em vermelho para revisar.
17 – Após conferir as colunas que deverão ser revisadas, clique no botão branco Anterior para voltar para a etapa 6.
18 – Você será direcionado para a etapa 6 para selecionar os campos que devem ser revisados, selecionando os Campo Pcontrol corretos para associar com a Coluna Planilha correspondente.
Obs.: Clicando no nome do campo, habilita uma lista para você selecionar o campo correto que pode ser associado à coluna correspondente.
19 – Após revisar e associar as Colunas e Campos corretamente, clique no botão azul Próximo para passar para a etapa 7.
20 – Você será direcionado para a etapa 7 – Confirmar Associação Colunas Planilha.
21 – Confirme abaixo a associação realizada entre as colunas da sua planilha importada com os campos no Pcontrol.
22 – Após confirmar a associação realizada, clique no botão verde Confirmar Associação Colunas e Campos.
23 – Após clicar no botão verde para confirmar, abrirá uma janela informando que as Colunas Planilha e Campos Pcontrol Associadas com Sucesso! Clique no botão azul Ok.
24 – Após clicar no botão azul Ok, você será direcionado para a etapa 8 – Salvar Dados.
25 – Confira e caso todas as informações abaixo estejam corretas, clique no botão verde Salvar Contatos da Planilha para salvar todos os registros no Pcontrol.
26 – Após clicar no botão verde para salvar os registros, abrirá uma janela perguntando se você confirma a importação do total de contatos da planilha selecionada.
27 – Se você deseja confirmar a importação dos contatos, clique no botão verde Sim, salvar contatos da planilha agora!
28 – Após clicar no botão verde para salvar os contatos, abrirá uma janela informando que a Importação Realizada com Sucesso. Clique no x para fechar a janela.
Obs.: Acesse o local de destino para consultar os contatos importados.
