No Pcontrol é possível criar campos personalizados, para que sejam acrescentadas informações adicionais no cadastro do lead ou cliente.
1 – No menu superior do Pcontrol, clique no menu Engrenagem, em seguida vá em Negócios e selecione a opção Campos Personalizados:
2- Será exibida uma tela conforme abaixo. Para cadastrar o novo campo personalizado, clique no botão verde Cadastrar.
3 – Será exibida uma janela, onde deverá cadastrar o nome do campo e também o tipo do campo
Os tipos de campo personalizados que podem ser criados no Pcontrol são:
- Texto: é utilizado para armazenar textos de até 250 caracteres.(como por exemplo nomes, e-mails, sites, redes sociais)
- Numérico: utilizado para armazenar informações que contenham apenas números. (Códigos de identificação, por exemplo ID 12345)
- Percentual: utilizado para situações que envolvam porcentagem
- Monetário: utilizado para adicionar valores em formato de moeda (R$ 1000,00 por exemplo)
- Datas: utilizado para informar alguma data específica (por exemplo 01/01/2025)
- Data/Hora: utilizado para armazenar uma informação de data e hora juntos (por exemplo: 01/01/2025 15:30)
- Texto longo: utilizado para armazenar informações do tipo texto que necessitem mais de 250 caracteres. (endereços com informações longas, nomes e dados de sócios)
- Sim/Não: utilizado para informações que necessitem de uma resposta simples, como sim ou não (por exemplo: “Empresa Multinacional: ( )sim ( )não )
4 – Após selecionar o tipo de campo e definir o nome, clique no botão verde Confirmar para que seu campo personalizado seja criado.
5 – Seu campo estará criado e seu preenchimento poderá ser realizado na Ficha do Cliente ou diretamente na página de negociação.