Você pode criar facilmente propostas comerciais personalizadas para atender às necessidades específicas da sua empresa.
IMPORTANTE: Para configurar o Modelo de Proposta, primeiro você deve cadastrar a configuração inicial. Clique aqui para acessar o tutorial para cadastro de configuração.
No cadastro dos modelos de proposta, você terá a liberdade de personalizar diversos aspectos da proposta conforme sua preferência e necessidade.
1 – No menu principal do Pcontrol, clique no ícone da engrenagem e então clique em Proposta e então no menu Modelos de Proposta.
2 – A tela com os modelos de proposta cadastrados serão exibidos. No exemplo abaixo a mensagem “Nenhum modelo de proposta encontrado” é exibida pois ainda não cadastramos nenhum modelo.
Para cadastrar um novo modelo, clique no botão verde Cadastrar, no canto superior direito da tela.
3 – O formulário para cadastro da primeira página do modelo é mostrado.
Neste formulário há 4 campos, que são: nome da proposta modelo, imagem da página, cor do texto, texto da página. Segue abaixo a explicação de cada campo:
Nome da proposta modelo:
Escolha por um nome intuitivo que toda equipe comercial possa identificar facilmente
Sugerimos utilizar o nome do serviço ou do produto como nome da proposta modelo, caso faça sentido.
Imagem da página:
Escolha a imagem que representa a primeira página da sua proposta modelo.
As imagens devem:
- Ter no máximo 1000px e no mínimo 800px de largura
- Ter no máximo 1000px e no mínimo 800px de altura
- Ter no máximo 200KB
- Ser do tipo: JPG, JPGE ou PNG.
Importante: Se você optar por subir uma imagem que já contenham textos, você não precisa escolher a cor do texto e nem escrever textos, a legibilidade pode ser afetada.
Cor do Texto:
Escolha a cor dos textos desta página.
Se você optar por subir uma imagem que já contenham textos, você não precisa escolher a cor do texto e nem escrever textos.
Texto Página:
Escreva os textos (apresentação da sua empresa, produto/serviço, benefícios e etc.) desta página.
Observação: Se você optar por subir uma imagem que já contenham textos, você não precisa escolher a cor do texto e nem escrever textos.
5 – Após preencher os campos, revise-os e então clique no botão verde Salvar, localizado no final da página.
A mensagem para confirmar o cadastro da primeira página será exibido, se você estiver de acordo com as informações que você preencheu no formulário clique em Confirmar, caso você tenha dúvidas ou deseja fazer algumas alterações clique em Cancelar.
6 – Após confirmar o cadastro, você será levado ao formulário da página 2. Este formulário contém os mesmos campos do formulário de cadastro da primeira página, porém contém alguns campos a mais, que são: Esta é a Última Página da Proposta e Nova Imagem da Página. O campo Imagem da Página tem uma pequena diferença em relação ao formulário da primeira página, a qual vamos explicar abaixo:
Esta é a Última Página da Proposta:
Se esta for a última página desta proposta modelo, você não deve escolher cor de texto e não deve escrever textos.
É na última página que o Pcontrol irá montar as condições da proposta como: Dados do cliente, tabela de produtos / negociações e dados vendedor.
É extremamente recomendado que a imagem escolhida para esta página, não tenha textos para facilitar a legibilidade.
Imagem Página:
Você poderá escolher entre fazer o upload de uma nova imagem que representa a página atual do seu modelo de proposta ou selecionar uma imagem já cadastrada. Ou seja, caso a imagem da página atual seja a mesma imagem na qual você já fez o upload, não é necessário fazer o upload novamente, basta reutilizada.
De acordo com a opção escolhida o campo seguinte será alterado entre Nova Imagem da Página ou Selecionar Imagem Página.
Nova Imagem da Página:
Escolha a imagem que representa a página atual da sua proposta modelo.
As imagens devem:
- Ter no máximo 1000px e no mínimo 800px de largura
- Ter no máximo 1000px e no mínimo 800px de altura
- Ter no máximo 200KB
- Ser do tipo: JPG, JPGE ou PNG.
Importante: Se você optar por subir uma imagem que já contenham textos, você não precisa escolher a cor do texto e nem escrever textos, a legibilidade pode ser afetada.
Selecionar Imagem Página:
Escolha abaixo uma imagem já cadastrada para esta página do modelo de proposta.
No exemplo, vou reutilizar a imagem que usei na primeira página do cadastro.
Após preencher todo formulário, revise as informações e então clique no botão verde Salvar e Continuar Cadastrando, localizado no final da página.
7 – Após o cadastro você será levado ao cadastro da próxima página, no exemplo atual, a terceira página.
Para exemplificar esta será nossa última página, mas você pode cadastrar quantas páginas desejar, basta seguir os passos anteriores deste tutorial.
Sendo assim, no campo Esta é a Última Página da Proposta, vou selecionar a opção Sim, para indicar que esta é a última página deste modelo.
Quando selecionar Sim, os campos cor do texto e texto página não são mais exibidos, pois é na última página que o Pcontrol irá montar todas as condições da proposta comercial, com isso a legibilidade da página é fundamental, portanto nenhum outro texto é permitido nesta página.
É na última página que o Pcontrol irá montar:
- Dados da cliente
- Produtos negociados
- Dados do vendedor
Após preencher todo formulário, revise as informações e então clique no botão verde Salvar e Finalizar Modelo, localizado no final da página.
8 – A mensagem para confirmar o cadastro da primeira página será exibido, se você estiver de acordo com as informações que você preencheu no formulário clique em Confirmar, caso você tenha dúvidas ou deseja fazer algumas alterações clique em Cancelar.
9 – Após cadastrar o modelo, você será redirecionado à página principal dos modelos de proposta, agora podemos ver que nosso modelo de proposta é listado.
Veja que na coluna ações você poderá:
Visualizar o modelo de proposta: botão cinza com ícone de um olho
Inativar o modelo de proposta: botão vermelho com o ícone de X. Quando um modelo é inativado, ele não será mais exibido no momento de gerar a proposta comercial.
Os modelos inativados podem ser exibidos clicando no botão branco Inativos que está ao lado do botão verde utilizado para cadastrar novos modelos de proposta.
Ao clicar sobre o botão Inativos, a lista passará a exibir os modelos de proposta comercial que foram inativados no Pcontrol. Para que um modelo seja reativado, basta clicar no botão verde Ativar na coluna Ações, ao lado do modelo que será reativado.
OBS.: Um modelo pode ser ativado a qualquer momento (respeitando o limite de modelos de proposta ativos em seu plano Pcontrol).