Depois que o robôs entregaram os contatos (leads), eles vão estar disponíveis na lista de oportunidades.
Na lista de oportunidades ficam todos os contatos que são classificados como uma oportunidade de negócio. Ou seja, são contatos com potencial de iniciar uma negociação para sua empresa.
Na lista de oportunidades, além dos contatos gerados através dos robôs, também ficam listados os contatos vindos dos seguintes canais de origem:
- Gerador de Leads
- Importação de Planilha
- Página de Captura
- Integração com Páginas3028
- Formulários Terceiros
Para encaminhar o contato para o funil de vendas devemos seguir os passos a seguir:
Filtrando e organizados os potenciais clientes
Antes de incluirmos os clientes nos funis, podemos realizar filtros dos clientes. Assim podemos organizar da melhor maneira possível dos filtros para nosso controle ou melhor maneira de organização para cada empresa/demanda.
Para realizar os filtros, devemos seguir os passos seguintes:
1- No menu principal do Pcontrol, clique no ícone Oportunidades.
2 – Clique na opção Lista de oportunidades.
3 – Na tela da lista de oportunidades, são encontradas várias opções de filtrar os contatos, as quais veremos a seguir:
- Por nome da empresa ou pelo nome da pessoa/contato
- Pela origem
- Pelo robô
- Pela localização
- Pelo período
- Pelos contatos
- Pela ordenação
(Ou ainda podem utilizar os filtros avançados)
4 -Depois de selecionar os filtros de acordo com a sua necessidade. Clique no botão filtrar.
5 – Na sequência serão apresentados todos os contatos referente ao filtro selecionado.
Agora que filtramos os clientes de uma maneira a termos um filtro dos mesmos, iremos adiciona-los ao funil.
6 – Na coluna de ações. Clique no botão azul “encaminhar para o funil de vendas” para encaminhar um contato.
Para encaminhar em massa, economizando assim tempo, podemos clicar em selecionar todos os negócios (caixa de tick azul, conforme mostrado abaixo)
7 – Todos os negócios selecionados. Clique no botão azul “enviar para o funil”.
8 -Selecione o colaborador, o funil e o produto.
Clique no botão verde “Confirmar”
Os contatos selecionados, serão encaminhados ao funil do colaborador selecionado.
Nota: Para esta função há um limite de transferência de 50 contatos.