Dentro da negociação existem algumas ações relacionadas às propostas comerciais. Neste tutorial, vamos abordá-las.

 

1 – Acesse uma negociação e procure pela aba Proposta, localizada na sessão de funções.

2 – Nesta aba, todas as propostas geradas para esta negociação serão listadas independente de status. Ou seja, aqui você terá acesso a todo histórico de propostas geradas para esta negociação.

 

3 – Na lista de resultados, diversas informações serão listadas, mas se atente a última coluna Ações. Neste coluna você poderá visualizar a proposta ou aprová-la:

Visualizar: Para visualizar você deve clicar no botão com o ícone de um olho, na tela de visualização você poderá exportar a proposta para PDF, enviar a proposta por e-mail, copiar o link para enviar ao cliente e cancelar a proposta.

4 – Aprovar: Para aprovar a proposta, clique no botão verde. Esta ação deve ser realizada quando o seu cliente lhe informar que a proposta está aprovada por ele e que você dará sequência na negociação.

Só é possível ter uma proposta aprovada por negociação.

 

5 – Para fazer o acompanhamento das propostas e da mudança de status das mesmas. Acesse a aba Notas.

Cada mudança de status da proposta será cadastrada e exibida como uma nota. Os 4 status são: cadastrada, cancelada, aberta pelo cliente e aprovada.

 

6 – Para gerar uma proposta comercial, basta clicar no botão azul, Gerar Proposta Comercial localizado na seção Produtos.

Regras para geração da proposta:

 

  • Só é possível gerar uma proposta comercial para uma negociação aberta. Negociações ganhas, perdidas e etc. não têm esta opção habilitada
  • A proposta comercial será gerada com base na lista de produtos e ações (descontos, acréscimos, taxas e etc.) atuais. Por isso, antes de gerar a proposta, revise este quesito.
  • Uma negociação só pode ter uma proposta pendente, caso você deseje gerar uma nova proposta para a mesma negociação, antes de gerar a nova proposta você deve cancelar a proposta atual.
  • Só é possível ter uma proposta aprovada, caso você deseje gerar uma nova proposta para a mesma negociação, antes de gerar a nova proposta você deve cancelar a proposta aprovada
  • Não há limite de propostas geradas para uma negociação.