Use os dados das negociações do CRM de Vendas para gerar propostas, orçamentos, pedidos e documentos de vendas em menos de 1 minuto. O gerador de propostas do Pcontrol otimiza e facilita a vida dos vendedores.
1 – Acesse uma negociação através do funil de vendas.
Para gerar uma proposta comercial, basta clicar no botão azul, Gerar Proposta Comercial localizado na seção Produtos.
Regras para geração da proposta:
- Só é possível gerar uma proposta comercial para uma negociação aberta. Negociações ganhas, perdidas e etc. não têm esta opção habilitada.
- A proposta comercial será gerada com base na lista de produtos e ações (descontos, acréscimos, taxas e etc) atuais. Por isso, antes de gerar a proposta, revise este quesito.
- Uma negociação só pode ter uma proposta pendente, caso você deseje gerar uma nova proposta para a mesma negociação, antes de gerar a nova proposta você deve cancelar a proposta atual.
- Só é possível ter uma proposta aprovada, caso você deseje gerar uma nova proposta para a mesma negociação, antes de gerar a nova proposta você deve cancelar a proposta aprovada.
- Não há limite de propostas geradas para uma negociação.
- Se a lista de produtos e suas respectivas ações estão corretas. Basta clicar no botão Gerar Proposta Comercial.
2 – A tela com o formulário para geração da proposta comercial será exibido. A tela é divida em 2 partes. Vamos a elas:
Lista de produtos negociados:
A lista com os produtos e ações (descontos, acréscimos, taxas e etc) cadastrados na negociação são listados, é com base nestes produtos que a proposta será gerada. Algumas informações como: Produto, Quantidade, Valor e Observação são mostradas.
Caso necessário, você pode cadastrar uma observação para cada produto negociado. Basta clicar no botão com o ícone de um lápis localizado na coluna Observação.
Uma janela com um campo para o cadastro da observação, caso você deseje cadastrar uma observação, basta escrevê-la no campo indicado e então clicar no botão Confirmar. Se você não achar necessário cadastrar uma observação, clique no botão Cancelar.
Configurações adicionais:
Proposta Modelo:
Escolha a proposta modelo que você utilizar para gerar esta proposta.
Verifique se este modelo é o mais indicado para o produto ou serviço da proposta.
Proposta válida em dias?
Digite a quantidade por quantos dias que esta proposta será válida.
OBS.: Caso o campo fique em branco, por padrão a validade da proposta será de 15 dias.
Exibir Valor dos Produtos?
Você deseja exibir na proposta o valor dos produtos negociados?
OBS.: Caso você escolha exibir o valor dos produtos, as taxas associadas ao produto automaticamente não serão exibidas.
Exibir Taxas dos Produtos?
Você deseja exibir na proposta as taxas associadas aos produtos negociados?
A exibição das taxas é indicada para negociações do tipo Ad Valorem.
OBS.: Caso você escolha exibir as taxas dos produtos, o valor dos produtos automaticamente não serão exibidos.
Exibir Qtd. de Produtos?
Você deseja exibir na proposta a quantidade de produtos negociados?
Exibir Obs. dos Produtos?
Você deseja exibir na proposta as observações associadas aos produtos negociados?
Observação da Proposta:
Você pode cadastrar uma observação geral para a proposta?
OBS.: Este é o único campo que não é obrigatório o preenchimento.
3 – Após preencher atentamente todos os campos solicitados, no final da página confirme que você está ciente que as informações que você preencheu estão corretas.
Só após você confirmar, que o botão verde localizado no canto direito Gerar Proposta, será habilitado para ser clicado.
4 – Para gerar a proposta comercial, clique no botão Gerar Proposta. Então uma mensagem de confirmação será mostrada, para confirmar a geração da proposta clique em Confirmar.
5 – Após gerar a proposta, automaticamente a tela de visualização da proposta é mostrada. Logo no topo 4 botões são exibidos:
PDF: Para exportar a proposta comercial em PDF. Caso você deseje enviar a proposta por e-mail para seu cliente, você pode exportá-la em PDF e então anexá-la em seu e-mail. Clique aqui para ver mais detalhes sobre a exportação em PDF.
Enviar E-mail: Você pode enviar um e-mail para seu cliente através do Pcontrol, basta clicar neste botão. Clique aqui para ver mais sobre o envio de uma proposta comercial por e-mail.
O Pcontrol irão irá enviar um e-mail, com o link da proposta no corpo do e-mail, evitamos enviar como anexo PDF, pois as chance do e-mail ser classificado como e-mail SPAM e ir para lixeira da caixa de e-mail do cliente ou nem mesmo chegar até o destinatário são altas, por isso optamos por enviar um link, que quando clicado pelo cliente abria a proposta no navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge e etc.), semelhante como a tela de visualização que você está vendo agora.
Quando o cliente clicar no link e acessar a proposta comercial, o Pcontrol irá criar uma nota indicando a abertura da proposta dentro da negociação do cliente, assim facilitando o acompanhamento da mesma.
Copiar Link: O link gerado após clicar neste botão é o link que deve ser enviado para o cliente conseguir visualizar a proposta comercial.
Caso você deseje enviar este link por WhatsApp, e-mail ou qualquer outro meio, envie o link gerado depois de clicar neste botão, qualquer outro link referente a proposta que não seja este, a visualização será bloqueada.
Cancelar Proposta: Caso você deseja cancelar esta proposta, ou seja, que o cliente não tenha mais acesso à ela, ou por algum motivo você queira criar uma nova proposta para esta negociação, você deve cancelar a proposta clicando neste botão.
6 – Na última página você pode ver as condições da proposta geradas automaticamente pelo Pcontrol com base nas configurações realizadas por você.
A última página da proposta comercial é dividida em 4 partes:
Dados do cliente: Nome da empresa (razão social ou nome fantasia), CNPJ, nome do contato, Proposta número, Data de geração da proposta e o tempo de validade da proposta.
Lista de produtos negociados: São mostrados apenas as informações configuradas para serem exibidas, como: Nome do produto, valor, taxas, quantidade e observação do produto.
Caso a opção exibir seja configurada como exibir, automaticamente o valor total dos produtos será exibido no final da lista de produtos.
Dados do vendedor: Nome do vendedor, e-mail do vendedor e o telefone vendedor responsável pela proposta.
Rodapé:
Na configuração da proposta, cadastrado o texto rodapé que é exibido em todas as propostas. No exemplo abaixo o rodapé está destacado em vermelho.
09 – De volta aos detalhes da negociação, procure pela aba Propostas.
Nesta aba serão exibidos todas as propostas relacionadas a esta negociação. Algumas informações serão mostradas.
Nº Proposta: É o número da proposta comercial gerada. Seja o número cadastrado manualmente, como o número gerado automaticamente pelo Pcontrol.
Cadastrada em: Data da geração da proposta comercial.
Válida até: Data limite de validade da proposta comercial. Caso deseje alterar a data de validade, basta clicar sobre a mesma e alterar para a nova data.
Status: Situação atual da proposta: Pendente de aprovação,
Aberturas: Número de vezes que a proposta foi aberta pelo seu cliente.
Última abertura: Data da última abertura da proposta pelo cliente.
Ações:
Visualizar proposta: botão para visualizar a proposta comercial.
Aprovar proposta: Aprovar a proposta, esta ação irá alterar o status da proposta para aprovado. Indicado para quando o cliente dizer que a proposta está aprovada.